Poradenství
Pomůžeme se všemi oblastmi osobních i firemních financí.
Rozumíme financím i vám
Naše zkušenosti ve všech oblastech finančního poradenství a plánování využíváme k tomu,
aby váš finanční život byl smysluplnější, měl více jistoty a zábavy.
Nasloucháme vám
Abychom mohli poskytnout kvalitní radu, musíme nejprve zjistit, jaký je finanční stav. Ptáme se a nasloucháme vašim potřebám. To je rozdíl mezi poradcem a prodejcem.
Máme nadhled
Naším úkolem je předvídat, co se v oblasti financí může stát, a připravit vás na všechny tyto situace. Díky tomu budete schopni zvládnout výpadek příjmu i efektivní zhodnocení úspor.
Staráme se o vás
Jsme tu pro vás a můžete se na nás kdykoli obrátit s žádostí o pomoc nebo radu – ať už se jedná o řešení pojistné události, fixaci hypotéky nebo podezřele dobrou nabídku. To je naše práce.
Jsme nezávislí
Nejsme vázáni k žádné bance ani pojišťovně. Dostáváme rovné provize za daný finanční produkt. Můžeme tak radit zcela objektivně.
Jak to probíhá
Pomůžeme se všemi aspekty osobních i firemních financí.
Analýza potřeb a cílů
Zjistíme vaši finanční situaci, návyky, potřeby a přání, která si chcete do budoucna splnit a bude na ně potřeba vynaložit finanční prostředky, jako např. vlastní bydlení, spoření na svatbu, nové auto, penzi, nebo k dosažení finanční nezávislosti.
Navržení finančního plánu
Připravíme vám finanční plán na míru, přizpůsobený vašim potřebám, s konkrétními doporučeními a kroky ke splnění zadaných cílů.
Pravidelný servis
Pravidelně se budeme scházet na servisních schůzkách, při kterých zkontrolujeme aktuálnost sjednaných produktů. Zjistíme, zda se změnila vaše situace a přizpůsobili tak finanční plán novým možnostem a cílům.
Dlouhodobá spolupráce
Našim cílem je ideálně navázat celoživotní spolupráci. Vždy vám budeme nápomocni v jakékoli situaci a rádi poskytneme pomocnou ruku.