Poradenství

Pomůžeme se všemi oblastmi osobních i firemních financí.

Rozumíme financím i vám

Naše zkušenosti ve všech oblastech finančního poradenství a plánování využíváme k tomu,
aby váš finanční život byl smysluplnější, měl více jistoty a zábavy.



Nasloucháme vám

Abychom mohli poskytnout kvalitní radu, musíme nejprve zjistit, jaký je finanční stav. Ptáme se a nasloucháme vašim potřebám. To je rozdíl mezi poradcem a prodejcem.



Máme nadhled

Naším úkolem je předvídat, co se v oblasti financí může stát, a připravit vás na všechny tyto situace. Díky tomu budete schopni zvládnout výpadek příjmu i efektivní zhodnocení úspor.



Staráme se o vás

Jsme tu pro vás a můžete se na nás kdykoli obrátit s žádostí o pomoc nebo radu – ať už se jedná o řešení pojistné události, fixaci hypotéky nebo podezřele dobrou nabídku. To je naše práce.



Jsme nezávislí

Nejsme vázáni k žádné bance ani pojišťovně. Dostáváme rovné provize za daný finanční produkt. Můžeme tak radit zcela objektivně.

Jak to probíhá

Pomůžeme se všemi aspekty osobních i firemních financí.



Analýza potřeb a cílů

Zjistíme vaši finanční situaci, návyky, potřeby a přání, která si chcete do budoucna splnit a bude na ně potřeba vynaložit finanční prostředky, jako např. vlastní bydlení, spoření na svatbu, nové auto, penzi, nebo k dosažení finanční nezávislosti.



Navržení finančního plánu

Připravíme vám finanční plán na míru, přizpůsobený vašim potřebám, s konkrétními doporučeními a kroky ke splnění zadaných cílů.



Pravidelný servis

Pravidelně se budeme scházet na servisních schůzkách, při kterých zkontrolujeme aktuálnost sjednaných produktů. Zjistíme, zda se změnila vaše situace a přizpůsobili tak finanční plán novým možnostem a cílům.

